联发集团拟发行8亿元中票偿债 利率未定

原创 Kbet365  2020-11-11 15:50 

原标题:联发集团拟发行8亿元中票偿债 利率未定 来源:观点地产新媒体

观点地产网讯:上清所11月11日发布信息显示,联发集团有限公司拟发行2020年度第二期中期票据,注册金额为22亿元,本期发行金额为8亿元,发行期限为3年,票面利率未定。

上述票据由厦门建发股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,主体信用评级为AA+,本期中期票据债项评级为AAA。

观点地产新媒体了解到,联发集团在公告中称,本次注册22亿元中期票据将全部用于偿还本部及子公司金融机构有息债务。

募集说明书显示,2017-2019年度及2020年前3月,发行人毛利润分别为27.69亿元、53.46亿元、38.04亿万元和2.64亿元,毛利率为21.51%、28.55%、18.51%和11.63%。

同期,发行人负债总额分别为377.24亿元、514.56亿元、667.7亿元和742.1亿元,对应的资产负债率(合并报表口径)分别为75.94%、76.9%、79.9%和81.85%。同时,于2018年末、2019年末和2020年3月末负债总额较上一年末分别增加137.32亿元、153.14亿元和74.4亿元,增幅分别为36.4%、29.76%和11.14%。

截至公告日,发行人待偿还债务融资工具余额为65亿元,其中中期票据32亿元,定向债务融资工具33亿元,此外,发行人待偿还公司债券余额为50亿元,待偿还资产支持证券余额23.22亿元。

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